我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展歷程及產(chǎn)業(yè)鏈研究分析

當(dāng)前，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，許多傳統(tǒng)行業(yè)增長放緩，部分行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況下，而節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等發(fā)展速度卻不減反增，節(jié)能減排降碳指標(biāo)已經(jīng)成為各級政府尤其是各省級政府工作的一個目標(biāo)硬任務(wù)，并成為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一項重要內(nèi)容。隨著國家“綠色化發(fā)展”的頂層設(shè)計，大氣十條、水十條的推進(jìn)實施，以及土十條即將出臺，大量企業(yè)和資金紛紛涌入環(huán)保市場，環(huán)保產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展“黃金期”，正催生一個約10萬億的巨大節(jié)能環(huán)保市場。

致金研究院針對環(huán)保行業(yè)進(jìn)行了綜合的調(diào)研分析，本文從環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)發(fā)展歷程為切入口，講解了環(huán)保行業(yè)的綜合情況。

1環(huán)保行業(yè)概念界定

1.1行業(yè)概念

環(huán)保行業(yè)是指在國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的而進(jìn)行的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等活動的總稱。環(huán)保行業(yè)涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)等，產(chǎn)業(yè)鏈長，關(guān)聯(lián)度大，吸納就業(yè)能力強(qiáng)，對經(jīng)濟(jì)增長拉動作用明顯。

狹義上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)指的是在環(huán)境污染控制與污染物減排、清理以及廢棄物處理方提供設(shè)備和服務(wù)的行業(yè)，是相對于治理生產(chǎn)過程中排放的“三廢”（廢水、廢氣、固體廢棄物）的“末端處理”而言的,目前，這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的核心內(nèi)容。廣義上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)不僅涵蓋了狹義的內(nèi)容，還包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程的清潔生產(chǎn)技術(shù)和清潔產(chǎn)品。

1.2行業(yè)細(xì)分

經(jīng)過30年的發(fā)展，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)成為涵蓋環(huán)保設(shè)備制造、環(huán)保工程、環(huán)境保護(hù)服務(wù)、資源綜合利用等領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)業(yè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主要細(xì)分領(lǐng)域包括空氣污染、水處理及固廢處理等。

圖表：環(huán)保行業(yè)分類

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的建設(shè)可分為四個板塊，分別是固廢處理、水處理、大氣治理、環(huán)境監(jiān)測。

圖表：環(huán)保產(chǎn)業(yè)建設(shè)具體項目方向

2環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

2.1 環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈

在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是環(huán)保研發(fā)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。研發(fā)主要是高校和科研機(jī)構(gòu)以及企業(yè)實驗室等。環(huán)保制造業(yè)以中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主，目前環(huán)保產(chǎn)品的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面的差別不大，市場競爭比較激烈，企業(yè)之間圍繞價格、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量展開競爭。

圖表：環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈具體構(gòu)成

在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中游，主要是環(huán)保工程，以項目或工程分包為主要形式的市場，一些第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)參與其中。

圖表：環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成-環(huán)保工程建設(shè)

在環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游基本為運(yùn)營階段，用戶以公共機(jī)構(gòu)和業(yè)主方為主，是一個兼具買方和賣方壟斷勢力的市場，即買賣雙方都有向?qū)Ψ绞旱幕I碼。對下游賣方而言，企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵在于其整合能力，既包括對上游供應(yīng)商的整合，也包括對產(chǎn)品、項目、市場、資金以及技術(shù)等各要素的整合。

在水污染防治領(lǐng)域，目前全國重點流域水污染防治計劃項目的開工率明顯提高，城市污水處理廠建設(shè)項目進(jìn)度加快。在水處理技術(shù)與設(shè)備方面，生物法與物化法相結(jié)合，生物法中厭氧工藝與好氧工藝相結(jié)合，是處理工業(yè)廢水的發(fā)展趨勢，廢水深度處理技術(shù)成為水處理技術(shù)比較活躍的領(lǐng)域，城市污水處理設(shè)備向大型設(shè)備發(fā)展。

污水處理和固廢處理是環(huán)保行業(yè)中最具投資價值的細(xì)分行業(yè)，工業(yè)污水處理利潤空間較大的部分在產(chǎn)業(yè)鏈上游，生活污水處理在下游，固廢處理在整個產(chǎn)業(yè)鏈上都有較大的利潤空間。

2.2環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈分析

根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈，目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增值主要體現(xiàn)在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)備及使用劑的制造方面。在工程安裝方面，環(huán)保企業(yè)基本是免費(fèi)服務(wù)。后續(xù)的維護(hù)等服務(wù)基本是免費(fèi)，只有某些零部件更換需要些許費(fèi)用，創(chuàng)造的價值很少。如果企業(yè)屬于工程運(yùn)營，如污水處理廠的運(yùn)營，那么后續(xù)的收益是比較穩(wěn)定的。

圖表：環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈

總體來看，目前國內(nèi)環(huán)保企業(yè)的盈利模式比較簡單，主要通過銷售產(chǎn)品和環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營獲取利潤。

3環(huán)保行業(yè)發(fā)展歷程

3.1 發(fā)展歷史

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為社會生產(chǎn)和生活提供環(huán)境產(chǎn)品和服務(wù)活動，為防治污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)資源提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和城市化與工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展日益重視，尤其改革開放以來，各五年規(guī)劃（計劃）對環(huán)保事業(yè)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展都有明確的目標(biāo)內(nèi)容，新出臺的國家“十三五”規(guī)劃更是辟專章規(guī)劃綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)70年代初開始起步，目前已進(jìn)入快速發(fā)展階段，總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，產(chǎn)業(yè)水平明顯提升，逐漸成為國民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)。但當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展也存在技術(shù)創(chuàng)新體系不完善、技術(shù)開發(fā)投入不足、市場不規(guī)范、法律法規(guī)不健全、財稅優(yōu)惠政策激勵力度有限、企業(yè)融資難度大等諸多問題。

3.2 發(fā)展階段

我國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下四個階段：

萌芽階段：上世紀(jì)60年代中-1973年上世紀(jì)60年代中后期，我國在北方重工業(yè)城市設(shè)立“三廢”治理辦公室，開展了“三廢治理”工作。這一時期，以重點工業(yè)領(lǐng)域為主，主要引入國外環(huán)保設(shè)備，同時開展小批量試制，尚未有環(huán)境保護(hù)的概念，環(huán)保產(chǎn)業(yè)自然也不存在。盡管如此，環(huán)保設(shè)備在生產(chǎn)過程中又是客觀存在的，并在治理“三廢”的過程中確實發(fā)揮了作用。

階段特點：開始研制污染控制控制設(shè)備，環(huán)保產(chǎn)業(yè)尚在孕育過程中。

初步發(fā)展階段：1973-1989年1973年第一次全國環(huán)境會議確定了“環(huán)保32字方針”，標(biāo)志中國環(huán)境保工作事業(yè)起步，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也由此誕生。1979年《環(huán)境保護(hù)法(試行)》確定了環(huán)境保護(hù)的基本方針和“誰污染，誰治理”的政策，從立法角度進(jìn)行環(huán)境保護(hù)，增加了環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動力。1983年底召開的第二次全國環(huán)境保護(hù)會議，將環(huán)境保護(hù)作為中國的一項基本國策。此外，以《環(huán)境保護(hù)法》為代表的法律法規(guī)政策體系初步建立，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的制度基礎(chǔ)。在相關(guān)環(huán)保政策的引導(dǎo)下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場逐步建立并獲得發(fā)展，1988年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值38億元，實現(xiàn)利潤8.3億元。

階段特點：環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于自發(fā)、無序狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)市場狹小、技術(shù)落后，產(chǎn)品集中在“三廢”末端治理;通過政府強(qiáng)制性手段建立的環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場，迫于政府命令而被動地發(fā)展。

穩(wěn)步發(fā)展階段：1990-2000年1992年第一次全國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)工作會議召開，確定了中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本方向。1996年《關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決定》提出，大力推進(jìn)“一控雙達(dá)標(biāo)”等工作。為適應(yīng)環(huán)境保護(hù)新形勢要求，國家對部分環(huán)保法律法規(guī)進(jìn)行修訂，并出臺了多項環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。此外，國家加大了對環(huán)境污染治理的投資力度，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?。?000年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年銷售收入1689.9億元，利潤166.7億元，比1988年分別增長了約43.5倍和19.1倍，產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著壯大。

階段特點：環(huán)保產(chǎn)業(yè)逐步擴(kuò)展到環(huán)保技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計施工、環(huán)境咨詢等環(huán)保服務(wù)、“三廢”綜合利用、自然生態(tài)保護(hù)等領(lǐng)域。環(huán)保市場以政府引導(dǎo)、企業(yè)自我發(fā)展和調(diào)整結(jié)合推動發(fā)展，產(chǎn)業(yè)初現(xiàn)規(guī)模。

快速發(fā)展階段：2001年-至今“十五”期間，國家采取一系列加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的對策措施，市場化機(jī)制開始進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。“十一五”期間，把主要環(huán)境污染物減排列入約束性指標(biāo)，同時進(jìn)一步制定了污染治理和資源綜合利用的相關(guān)政策法規(guī)，并將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首?！笆濉币詠恚瑖噎h(huán)境政策持續(xù)加碼，同時進(jìn)一步修訂和完善了相關(guān)的法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等，加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督，并進(jìn)一步加大環(huán)境保護(hù)投資力度。由博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2016-2020年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場分析與投資前景研究報告》表明：2001-2012年，我國環(huán)保投資額年復(fù)合增長率在20%以上。2011年我國環(huán)保行業(yè)年營收約3.08萬億元，利潤2,777.2元，與2000年相比，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模明顯進(jìn)一步擴(kuò)大。

階段特點：環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵不斷豐富，領(lǐng)域進(jìn)一步延展，逐步形成綜合性行業(yè)，同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化。這一時期，仍以政府引導(dǎo)為主，但市場機(jī)制在環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用逐步顯現(xiàn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場化進(jìn)程在政策推動之下正在加速?；仡櫸覈h(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，政府宏觀調(diào)控與市場機(jī)制的有機(jī)結(jié)合、環(huán)保產(chǎn)業(yè)法規(guī)政策的健全、環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系的推進(jìn)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域多元化投融資改革措施的完善等都是當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展值得借鑒的歷史經(jīng)驗。

第一，政府宏觀調(diào)控與市場機(jī)制的有機(jī)結(jié)合是規(guī)范環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的日臻完善，政府要引導(dǎo)環(huán)保產(chǎn)業(yè)走向社會化、市場化、專業(yè)化和企業(yè)化，推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、水平的不斷提高。

第二，法規(guī)政策的健全是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支撐。一國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)程度與該國環(huán)境法規(guī)的完善程度密切相關(guān)。要不斷健全環(huán)保產(chǎn)業(yè)法規(guī)政策，推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

第三，技術(shù)創(chuàng)新是推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集型綜合性產(chǎn)業(yè)，環(huán)保產(chǎn)品從設(shè)計開發(fā)之初，經(jīng)過中間環(huán)節(jié)的生產(chǎn)過程一直到推向市場，都強(qiáng)烈依賴科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新。加強(qiáng)環(huán)保科技成果共享平臺建設(shè)、構(gòu)建“政產(chǎn)學(xué)研”一體的環(huán)保技術(shù)研發(fā)體系、健全環(huán)保先進(jìn)技術(shù)示范應(yīng)用的鼓勵性政策等，促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，是推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。第四，開辟多元化投融資渠道是促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力保障。一方面，應(yīng)完善政府投資體制，加大對環(huán)保領(lǐng)域的投資力度，確保涉污企業(yè)的治理費(fèi)用投入達(dá)到環(huán)境治理的需求。另一方面，要鼓勵政府和社會資本合作，通過運(yùn)用BOO、BOT、BT、綠色環(huán)?；稹⒕G色環(huán)保債券等多種方式，積極引導(dǎo)民間資本進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

3.3 政策梳理

環(huán)保行業(yè)對于政策比較依賴。近年來，以“三大計劃”為引領(lǐng)，政府多個環(huán)保政策相繼出臺，并且發(fā)布了一系列的十三五子行業(yè)環(huán)保規(guī)劃，每個規(guī)劃或計劃涉及的投資都是成千上萬億。正是由于未來龐大的市場發(fā)展空間，吸引了資本關(guān)注。

表格：環(huán)保行業(yè)政策梳理